کارآگاه «تام لادلو» (کنیو ریوز)، پلیس کهنه کار لس آنجلسی پس از مرگ زنش زندگی توام با افسردگی، تیره و تار و مرگباری را می گذراند. بعد از حمله به گروهی تبهکار و کشتن جملگی آنها، تبدیل به قهرمان می شود. اما همکار سابق او کارآگاه «واشنگتن» به ماجرا مشکوک است و از طریق امور داخلی پیگیر موضوع می شود. با پیدا شدن سر و کله سروان «جیمز بیگز» از امور داخلی در اطراف لادلو، فرمانده وی سروان جک وندر به حمایت از تام برمی خیزد. وندر از لادلو می خواهد تا از نزدیک شدن به واشنگتن نیز پرهیز کند، اما لادلو خشمگین به سراغ همکار سابق خود می رود. این کار همزمان به حمله دو تبهکار به واشنگتن در یک سوپرمارکت شده و بعد از اصابت گلوله ای به واشنگتن که اشتباهاً از سلاح لادلو خارج شده، تبهکاران وی را به قتل می رسانند. سروان وندر بار دیگر در صحنه جنایت حاضر شده و ماجرا را لاپوشانی می کند. اما…
جزیره ای در جنوب ژاپن. «سوسوکه» پسر بچه ای پنج ساله است که همراه مادرش در خانه ای کوچک بالای صخره ای مشرف به یک شهر کوچک بندری زندگی می کند. او با یک ماهی قرمز کوچولوی دختر به نام «پونیو» دوستی پیدا می کند که آرزو دارد انسان بشود.